Bruna (autrefois Joao) et David se connaissent depuis longtemps puisqu'ils jouaient déjà au foot dans la cour de récré. La vie de Joao à changé peu après ses 18 ans, en devenant la belle et très sensuelle Bruna. Davi et Bruna se sont retrouvés quelques années après que Davi eut accepté la transformation de son meilleur ami d'enfance, au point de d'abord partager ses fantasmes, puis rapidement de tourner une scène pornographique avec lui, enfin elle. Il faut dire que la vie au brésil n'est pas facile pour tout le monde, et souvent, la faim justifie les moyens, et on peut dire que nos deux champions n'ont pas lésiné sur les moyens!

Une jeune femme se fait braquer sur la route : un mec lui propose de lui laver sa voiture et quand elle descend pour refuser, elle est enlevée, sous la menace d'une arme. L'homme la mène dans une maison désaffectée et lui promet un sale quart d'heure. Elle a beau tenter de l'avertir, il n'ecoute rien et commence à la lècher de partout jusqu'à tomber sur... une bite. Petite certes, mais une bite. Une fois la surprise dépassée, il décide de continuer ce qu'il avait commencé et se venge d'autant plus durement dans le cul de la fille. Il ne lui laisse pas l'occasion de prendre beaucoup de plaisir et lui jouit sur la bouche... Juste avant de se faire arrêter!! Il vient de violer un flic!!

Un mec se rend à un rendez-vous pour un de ses potes. Il est très content : la demoiselle est splendide ! Mais il a très envie de prendre ses jambes à son cou quand il découvre qu'elle est dotée d'une queue énorme ! Il a déjà eu une expérience avec une trans et ca l'a dégouté! La demoiselle est néanmoins tellement belle qu'il finit par accepter de retenter l'expérience!! Et quelle surprise, la belle se révèle être un amant hors pair, elle lui fait la fête aux entrailles! Le mec finira même comblé de ne pas avoir pénétré la belle.

Un ami a dit à Gustavo : "J'avais rdv pour sauter une bombe et je dois aller chez ma mère, vas-y à ma place!". En effet, quand Gustavo rencontre la bombe que son pote devait sauter, il lui saute dessus directement et tombe sur... une grosse bite! Un peu refroidi, il se laisse quand-même tenter par sa première expérience avec une trans... Et quelle extase!! Cette fille est belle, grande, douce, cochonne et elle a un sacré coup de rein! Gustavo est abasourdi d'aimer autant se faire défoncer le cul! Il jouit sur le torse de sa nouvelle maitresse et espère bien pouvoir la revoir très vite.

Une jeune femme s'étonne de ce que son petit ami ne ramène jamais personne à la maison. Celui-ci lui explique alors que ses amis sont sympathiques mais pas aussi ouvert à son genre de beauté... on ne tarde pas à découvrir que la splendide rousse aux fesses rebondies est aussi affublée d'un service trois pièces en parfait état de marche!! Cela ne semble pas refroidir son mec, qui ne se prive pas pour prendre possession de ce cul de transsexuelle ! Pendant que la trans se branle, il pilonne son cul de manière sauvage et finit par lui jouir sur le visage.

Cécilia s'emmerde dans son club de vacances à Malte. Elle reluque Nicolas, le surveillant de la piscine. Elle aguiche ce beau mâle qui répond présent à ses avances. Mais il aime dominer, prise en gorge profonde, elle n'a pas le temps de reprendre son souffle qu'il lui colle déjà son anus dans la bouche. Il prépare son petit trou mignon avec un doigtage d'expert avant de lui fourrer sa queue énorme dans le cul. Elle hurle de plaisir devant ce chibre manié avec dextérité. Il finit par lui juter tout son foutre dans la gueule. Tendrement, il l'embrasse en lui léchant le sperme dégoulinant de sa bouche